آموزش و معرفی وب سایت دیفای لاما (DefiLlama)

یکی از پرکاربردترین پارامترها برای محاسبه رشد اقتصادی غیرمتمرکز، به وضوح مقدار ارزش قفل شده است که به اختصار TVL نامیده می شود. این مبلغ کل سرمایه گذاری شده در DeFi است که با اضافه کردن کل مقدار بیت کوین توکن شده، ETH و استیبل کوین های سرمایه گذاری شده در پروتکل های مختلف DeFi محاسبه می شود. خدمات زیادی در مورد TVL در DeFi وجود دارد که ارزش دانستن دارد. یکی از این خدمات، وب سایت DeFi Llama برای محاسبه ارزش کل قفل شده در DeFi است. مقاله امروز در مورد آموزش استفاده از وب سایت DefiLlama است. پس همراه بایننس فارسی باشید.

با این حال، باید به خاطر داشته باشید که اعداد نشان داده شده در این سرویس ها 100٪ دقیق نیستند زیرا پروژه های DeFi جدید معمولاً روزها، هفته ها یا ماه ها بعد گنجانده می شوند. به عنوان مثال، TVL ممکن است 18 میلیارد دلار در یک سرویس، 20 میلیارد دلار در سرویس دیگر و 22 میلیارد دلار در سرویس دیگر باشد. زیرا هر وب سایت از الگوریتم متفاوتی استفاده می کند یا زمان شاخص متفاوتی برای آمار DeFi دارد.

معرفی وب سایت DeFi Llama

وب سایت DeFiLlama تمام بلاک چین های شناخته شده و برنامه های کاربردی آنها (DApps) را ردیابی می کند. تیم داده عملیات تجاری در بزرگترین زنجیره های جهان را تجزیه و تحلیل می کند. این سیستم داده‌ها را جمع‌آوری می‌کند و به صورت رایگان در اختیار جهان قرار می‌دهد، از جمله داده‌های جمع‌آوری شده برای همه زنجیره ها.

اگر Uniswap را دوست دارید، وب سایت DefiLlama برای شما مناسب است. دلیلش این است که طراحی DeFiLama از Uniswap الهام گرفته شده است و مشابه است. در حال حاضر TVL نشان داده شده توسط این وب سایت 112.59 میلیارد دلار است که بیش از 8 درصد کنترل را برای میکردائو دارد. این سرویس در حال حاضر بیش از 300 پروژه DeFi را فهرست می کند و می تواند به عنوان جایگزینی برای DeFiPulse محبوب برای رصد TVL پروژه هایی که در سایر سرویس های مشابه موجود نیستند استفاده شود.

این وب سایت ماموریت خود را به شکل زیر بیان می کند:

“وب سایت DefiLlama بزرگترین گردآورنده TVL برای DeFi (امور مالی غیرمتمرکز) است. داده های ما کاملاً منبع باز هستند و توسط تیمی از افراد پرشور و مشارکت کنندگان از صدها پروتکل محافظت می شوند. تمرکز ما بر روی داده های دقیق و شفافیت روش است. ما بر روی بیش از 800 پروتکل DeFi نظارت میکنیم.”

وب سایت DefiLlama تحلیل و بررسی DeFi را برای موارد زیر دنبال می کند:

1. برنامه های DeFi
2. زنجیره های DeFi
3. اوراکب های دریفای
4. فورک های دیفای
5. airdrops دیفای
6. استیبل کوین (جدید)
7. پروتکل های برتر و برجسته
8. ویکی لاما (دایره المعارف)

فعالیت DeFi در دسامبر 2021 زمانی که TVL (ارزش کل بلاک شده) به بالاترین حد خود (250 میلیارد دلار) به اوج خود خواهد رسید. این نشان می دهد که DeFi با قیمت بیت کوین (BTC) آنطور که انتظار داشتیم همبستگی ندارد. کمتر شدن تسلط BTC منجر به ایجاد بسیاری از آلت کوین ها شده است.

آموزش کار با DefiLlama

DefiLlama چطور کار می کند؟ وب سایت DeFiLlama داده ها را از بیش از 80 بلاک چین لایه 1 و صدها برنامه غیرمتمرکز جمع آوری می کند. این به ما امکان می‌دهد ببینیم کدام زنجیره‌ها بزرگترین هستند و چگونه DeFi در حال رشد است. آمارهای جمع‌آوری‌شده در وب‌سایت به‌طور رایگان در دسترس هستند و می‌توان از یک API عمومی برای ادغام این داده‌ها با سایر وب‌سایت‌ها استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: آموزش ساخت API در صرافی بایننس

داده های جمع آوری شده توسط دیفای لاما بر اساس پروتکل های منبع باز (Open source) گردآوری شده است و بنابراین قابل اعتماد است. داده های بلاک چین عمومی است و کاربران می توانند از بلاک چین یا اتریوم اکسپلورر خود برای ردیابی تمام تراکنش ها در برنامه های غیرمتمرکز مانند UniSwap (UNI) استفاده کنند. آمار DeFi Llama نشان می دهد که یک تجارت بزرگ DeFi در سال 2020 شروع شده و از آن زمان تاکنون در حال رشد است.

داشبورد DeFi Llama

داشبورد وب سایت DeFiLlama اولین چیزی است که کاربران هنگام بازدید از وب سایت با آن مواجه می شوند. این داشبورد دسترسی به TVL را برای تمام فعالیت های DeFi فراهم می کند. TVL به این معنی است که مقدار معینی از پول در این شبکه ها به صورت Liquidity Token (LP) یا وثیقه واریز می شود. Liquidity Token همان توکن نقدینگی است.

صفحه اصلی ربه بندی TVL برنامه هایی را که بر اساس مقدار دلار تعیین شده برای هر برنامه طبقه بندی شده است نشان می دهد. این داده ها شامل تمام معاملات در صرافی های (Exchange) غیرمتمرکز، پروتکل های تولید بازده، قراردادهای بیمه و سایر برنامه های کاربردی DeFi می شود:

طبق اطلاعات ارائه شده توسط داشبورد، میکردائو در حال حاضر با بیش از 10 میلیارد دلار در رتبه اول در TVL قرار دارد. پروتکل های وام دهی مانند AAVE نیز با 8.97 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارند که نشان می دهد خدمات بانکداری غیرمتمرکز در حال افزایش است. ابزارهایی مانند Curve Finance (CRV) سومین TVL بالاتر را با بیش از 8.9 میلیارد دلار دارایی قفل شده در Curve دارند.

کاربران می توانند رتبه TVL را برای هر زنجیره با انتخاب اتریوم، Terra ،Phantom ،BEL یا هر زنجیره دیگری مرتب کنند. اگر اتریوم را انتخاب کنیم، برنامه هایی که برای اتریوم بر اساس TVL ساخته شده اند به ما پیشنهاد می شود. در اینجا 10 برنامه برتر DeFi ساخته شده برای اتریوم آورده شده است:

بخش Chains در این وب سایت نشان می دهد که آیا این برنامه با زنجیره های دیگری غیر از اتریوم سازگار است یا خیر. به عنوان مثال، در مورد Curve Finance، این سیستم با هفت زنجیره دیگر نیز سازگار است. این به معامله گران کمک می کند تا بهترین صرافی DeFi را برای زنجیره های اصلی بدون انجام تحقیقات فردی پیدا کنند و در وقت آنها صرفه جویی شود.

زنجیره دیفای لاما (لایه یک)

وب سایت DeFiLlama بزرگترین پلتفرم های DeFi را به کمک TVL دنبال می کند. این سایت لیستی را فهرست بندی می کند که برنامه ها به طور انحصاری روی زنجیره های لایه یک ساخته می شوند. این زنجیره ها نسبت به بیت کوین مزیت دارند زیرا به قراردادهای هوشمند متصل هستند. قراردادهای هوشمند آن‌ها را قادر می‌سازد تا کوین های مشابه ERC-20 را روی این زنجیره‌ها ایجاد کنند و برنامه‌های DeFi مانند AAVE ایجاد کنند که خدمات وام دهی را به سبک غیرقابل اعتماد ایجاد می‌کند.

زنجیره برتر DeFi متعلق به اتریوم با 64 درصد سهم بازار است. اگر به کل ارزش قفل شده DeFi (TVL DeFi) نگاه کنیم، به این معنی است که اتریوم به تنهایی بیش از 72 میلیارد دلار در اکوسیستم خود ارزش قفل شده دارد.

از نظر درصدی، این سقوط اتریوم است، زیرا تا اوایل سال 2021، زمانی که رقبای نوظهور سهم بازار را به دست آوردند، 95 تا 97 درصد از کل فعالیت های DeFi را به خود اختصاص داد. DeFi در اتریوم با قراردادهای هوشمند و توکن‌های ERC-20 شروع شد و برنامه‌هایی مانند UniSwap و OpenSea، راه را برای تراکنش‌های غیرمتمرکز و NFT هموار کردند.

مطالعه بیشتر: صفر تا صد آموزش NFT

با این حال، در سه ماهه اول سال 2021، زمانی که قیمت و هزینه گس (Gas) افزایش یافت، کاربران شروع به دور شدن از اتریوم کردند. کاربران اتریوم فقط چند دلار هزینه (Gas) برای معامله سکه پرداخت می کردند، اما میانگین به سرعت به 100 دلار در هر تراکنش رسید. به دلیل هزینه های بالا، کاربران به زنجیره های رقیب مانند Terra ،BSC و Avalanche روی می آورند:

BSC دومین زنجیره بزرگ DeFi با 8 میلیارد دلار TVL است. نزدیکترین رقیب BSC Tron با 5.9 میلیارد دلار TVL است. پس از آن Avalanche (4.2 میلیارد دلار)، Solana (4 میلیارد دلار)، Polygon (2.6 میلیارد دلار) و Phantom (1.7 میلیارد دلار) قرار دارند.

روندها نشان می دهد که اتریوم همیشه بزرگترین زنجیره DeFi خواهد بود. اتریوم قصد دارد سیستم PoW (اثبات کار) فعلی را کنار بگذارد و به PoS (اثبات سهام) در اتریوم 2.0 برود. این بدان معناست که اتریوم احتمالاً سهم بازار خود را برای سال‌های آینده حفظ خواهد کرد.

توجه: TVL با ارزش بازار یکسان نیست. ارزش بازار بیت کوین دو برابر اتریوم است اما از قراردادهای هوشمند پشتیبانی نمی کند. این بدان معنی است که برنامه های Defi نمی توانند بر روی آن ساخته شوند و در Defi Llama گنجانده نشده است.

اوراکل دیفای لاما

اوراکل های بلاک چین بخش مهمی از اکوسیستم DeFi هستند. زنجیره‌های ذکر شده در بالا به راه‌هایی برای برقراری ارتباط با دنیای خارج نیاز دارند زیرا امنیت بلاک چین منجر به شکسته شدن زنجیره ها به خودی خود می‌شود. خدمات اوراکل به سرورها و پایگاه های داده اجازه می دهد تا با استفاده از قراردادهای هوشمند به بلاک چین متصل شوند.

اوراکل برای ارسال فید قیمت، داده های آب و هوا، داده های خدمات پرداخت و سایر اطلاعات مفید است. توسعه دهندگان می توانند سیستم های خودکار را بدون عواملی طراحی کنند که داده های دنیای واقعی را می گیرند و برنامه هایی مانند امور مالی سنتی (TradFi) می سازند.

سرویس اصلی اوراکل Chainlink (LINK) با اکثریت سهام 50 درصد است. Chainlink به تنهایی بیش از 23 میلیارد دلار DeFi را با اوراکل های غیرمتمرکز خود تضمین می کند. سرویس‌هایی مانند AAVE اوراکل‌های Chainlink را برای به دست آوردن داده‌های قیمت ارزهای دیجیتال و فعال کردن خدمات غیرمتمرکز استقراض/وام را اجرا می‌کنند. خدماتی مانند Maker (MKR) ،Twap و WINkLink نیز در رتبه بعدی بازار اوراکل قرار دارند.

فورک DeFiLlama

چنگال یا فورک یک کپی از نرم افزار اصلی هستند که مقداری تغییر یافته و دوباره استفاده شده است. برنامه های DeFi معمولاً منبع باز هستند و کد به صورت تجاری در دسترس است، که شبیه سازی سرویس های موجود را آسان می کند. در برخی موارد، کل TVL مخلوط بیشتری از برنامه های اصلی است.

طبق گفته دیفای لاما، UniSwap با بیش از 66 درصد سهم بازار، پیشرو در صنعت DeFi است. UniSwap تجارت DeFi را با اجازه دادن به کاربران برای تجارت توکن های ERC-20 برای اتریوم راه اندازی کرد.

کد UniSwap توسط بسیاری از صرافی های غیرمتمرکز برتر مانند PancakeSwap (CAKE) ،SushiSwap (SUSHI)، Curve Finance (CRV) و SpookySwap (BOO) و… ایجاد شده است.

ایردراپ DefiLlama

ایردراپ ها هدایایی هستند که اغلب هنگام راه اندازی یک ارز دیجیتال جدید داده می شوند. Airdropping توکن‌های رایگان در جامعه DeFi بسیار رایج است زیرا به کاربران اولیه پاداش می‌دهد و توکن را تبلیغ می‌کند.

هنگامی که UniSwap برای اولین بار توکن UNI را راه اندازی کرد، 10 هزار دلار به همه کاربران واجد شرایط اهدا شد. سرویس‌هایی مانند سرویس نام اتریوم (ENS) توکن‌هایی را راه‌اندازی کرده‌اند و ثبت نام دامنه .eth را به ارزش 10000 دلار به کاربرانی که خرید دامنه خود را ثبت کردند، هدیه داد.

اکثر برنامه های DeFi توکن مخصوص به خود را دارند. کسانی که هنوز توکن خود را صادر نکرده‌اند، احتمالاً در آینده یکی را صادر خواهند کرد و کاربران می‌توانند با استفاده از این سرویس، این ایردراپ‌ها را درخواست کنند. وب سایت DefiLlama وب سایت های بالقوه airdrop را فهرست می کند:

این وب سایت بر اساس ارزش کل قفل شده رتبه بندی شده است. Arrakis Finance محتمل ترین با 935 میلیون دلار TVL است که بسیار کمتر از میکردائو با ارزش قفل شده 10 میلیارد دلاری است. اکثر برنامه های DeFi در نهایت توکن های ابزار یا توکن های حاکمیتی را صادر می کنند.

استیبل کوین در DeFiFlame

در این بخش می توانید کل بازار استیبل کوین ها و رتبه بندی بالاترین استیبل کوین ها را مشاهده کنید. در زمان نگارش این مقاله، کل سرمایه بازار استیبل کوین ها برابر با 159 میلیارد دلار است که رتبه اول در این فضا تت است که با تسلط بر بازار 46 درصد است. جایگاه دوم و سوم در استیبل کوین ها متعلق به USDC و BUSD است.

دسته بندی در سایت DeFiLlama

در این بخش می توانید پروتکل های مختلفی را در بازار ارزهای دیجیتال بر اساس طبقه بندی های مختلف پیدا کنید. سهام، وام، پروژه های فارمینگ، لیکویید استیکینگ، خدمات و غیره. اگر روی هر دسته کلیک کنید، اطلاعاتی در مورد پروژه های آن دسته به دست خواهید آورد. برای مثال با کلیک بر روی Exchange یا DEX خواهید دید که CRV اولین پروتکل در بین 450 است.

قبل از هر دسته نیز توضیحات مختصری وجود دارد، مانند صرافی غیرمتمرکز: “پروتکل هایی که با آن می توانید ارزهای دیجیتال را خرید و فروش یا مبادله کنید.”

پروتکل های برتر DeFiLlama

در این بخش مروری بر بهترین پروتکل های موجود در ارزهای دیجیتال در دسته بندی های مختلف خواهید داشت. با توجه به دانش این بخش، اتریوم در این زنجیره اولین بوده و پلتفرم های مبتنی بر اتریوم نیز به گروه هایی تقسیم شده اند. به عنوان مثال: میکردائو در CDP، پلتفرم Curve در گروه صرافی غیرمتمرکز، AAVE در زمینه وام، WBTC در زمینه پل بلاک چین، Lido در لیکویید استیکینگ، Convex Finance در ییلد فارمینگ و Instadapp در خدمات قرار می گیرد، تمام آنچه از آن به دست می آید از پلتفرم اتریوم ساخته شده است.

دایره المعارف DeFiLlama

ویکی قصد دارد دایره المعارفی از رمزنگاری باشد. این توسط جامعه ای از داوطلبان با استفاده از یک مدل مشارکتی باز با استفاده از یک سیستم انتشارات مبتنی بر ویکی نوشته و نگهداری می شود و هدف آن این است که جامعه محور، بدون تبعیض و بی طرف باشد.

نتیجه گیری

دیفای یک صنعت چند صد میلیاردی اما پراکنده است. در حالی که اتریوم تقریباً کل بازار را در اختیار داشت، زنجیره‌های جدیدی ظهور کردند و اکوسیستم‌های خود را ایجاد کردند و ردیابی ارزش‌های فردی را دشوار می‌کردند. وب سایت DefiLlama این شکاف را با جمع آوری تمام داده ها و توسعه ابزارهای جدید برای ردیابی آن در زمان واقعی پر کرد. این پلتفرم داده ها را جمع آوری کرده و به صورت رایگان در اختیار جهان قرار می دهد.

بازرگانانی که به دنبال شروع سفر DeFi خود هستند می توانند از این ابزارها برای یافتن بلاک چین های محبوب و آزمایش برنامه های DeFi ساخته شده برای آنها استفاده کنند. توسعه دهندگان می توانند از API خود برای ادغام آمار حیاتی در وب سایت خود و نمایش پیشرفت چشم انداز DeFi استفاده کنند. در مقاله بعدی قصد داریم به وب سایت پوکوین بپردازیم. آن را از دست ندهید.