برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟

برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟ یکی از سؤالات پرتکراری که افراد تازه‌کار بعد از آشنایی با ارزهای دیجیتال با آن روبرو می‌شوند، برنامه ترید است. برنامه معاملاتی یکی از مهم ترین برنامه‌هایی است که هر معامله‌گر باید از آن برای معاملات خود استفاده کند.
اگر علاقه‌مند به ترید هستید اما برنامه‌ای برای ترید ندارید حتماً این مقاله را تا انتها مطالعه کنید تا بتوانید بهترین برنامه ترید را برای خودتان بسازید.

برنامه ترید چیست؟

برنامه ترید یا برنامه معاملاتی، وسیله‌ای برای تصمیم‌گیری هرچه بهتر شما در زمینه معاملات ارزهای دیجیتال و سایر بازار‌ها می‌باشد. یکی از اصولی که باید در برنامه معاملاتی رعایت شود، تصمیماتی است که قبل و بعد از خرید خواهید گرفت.
فرض کنید قصد دارید برای هفته آینده، برنامه کاری خود را بنویسید. اما نوشتن برنامه را به تعویق می‌اندازید. روزها یکی پس از دیگری سپری می‌شوند و شما نمی‌دانید اولویت کدام کار بیشتر است یا حتی نمی‌دانید باید چه کاری را در چه زمانی انجام دهید.
طبق مثال گفته شده، برنامه ترید یا همان برنامه معاملاتی به شما کمک می‌کند تا در چه زمانی کارهایی انجام دهید و چه تصمیماتی بگیرید. برنامه ترید باید مخصوص خودتان باشد و بر اساس تجربیات و دیدگاه‌های شما باشد. هرچند می‌توان از برنامه ترید سایر افراد نیز استفاده کرد، اما توجه داشته باشید که هر برنامه مختص به یک شخص خاص بوده و ممکن است برنامه فرد دیگر برای شما کارآمد نباشد.

برنامه معاملاتی متشکل از مواردی است که همیشه باید آنها را در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید مواردی که از دیدگاه شما برای ترید مناسب است نیز در برنامه قرار بگیرد.
موارد اصلی که باید در برنامه ترید وجود داشته باشند عبارت‌اند از:

1- اهداف معاملاتی شما
2- دیدگاه شما در رابطه با ریسک و خطر‌پذیری
3- انگیزه‌ای که از یک معامله دارید
4- مراحل نگهداری سوابق معاملاتی خود
5- بازارهای هدف
6- چه میزان صبور در معاملات صبور هستید؟
7- سرمایه کل برای معاملات
8- قوانین شخصی برای کنترل ریسک
9- استراتژی و نحوه عملکرد شما

چرا باید یک برنامه ترید داشته باشیم؟

اگر به عنوان یک معامله‌گر یا تریدر در بازار کریپتوکارنسی فعالیت دارید، به یک برنامه ترید نیاز دارید تا هنگام ترید تصمیماتی منطقی و برحسب موارد داخل برنامه خود بگیرید. برنامه‌ریزی خود را روی کاغذ پیاده سازی کنید تا بتوانید بهتر تصمیم بگیرید. نداشتن یک برنامه ترید مفید، ممکن است باعث تصمیمات غیرمنطقی شود و فرد معامله‌گر بر اساس احساس خود تصمیم بگیرد.
احساسی عمل کردن در ترید ممکن است ضررهای زیادی برای سرمایه به بار بیاورد. برنامه ترید کمک می‌کند تا در لحظه تصمیم نگیرید و برنامه و استراتژی مشخصی برای خود داشته باشید.

مزایای برنامه ترید (برنامه معاملاتی) چیست؟

معاملات منظم

با دستورالعملی که برای معامله های خود یادداشت کرده اید، با استمرار در عملی کردن آنها متوجه میشوید کدام معاملات مفید و کدام یک، سودی برای شما ندارد یا به ضرر شما خواهد بود.

معاملات آسان‌تر

داشتن برنامه‌ای منظم و از قبل تعیین شده کمک می‌کند تا زمان زیادی برای بررسی یک ارز دیجیتال صرف نکنید و طبق برنامه ترید خود پیش بروید و کار را به پایان برسانید.

نگاه منطقی به معاملات

با داشتن یک برنامه ترید مناسب، از سود و زیان خود باخبر هستید؛ یعنی می‌توانید بر اساس منطق تصمیم بگیرید و احساسی عمل نکنید.

چگونه یک برنامه‌ معاملاتی تنظیم کنیم؟

برای داشتن یک برنامه ترید آسان و بسیار مفید، تصمیم گرفتیم این مراحل را تنها در 7 مرحله آموزش دهیم که عبارت تند از:

1- چه انگیزه‌ای برای معاملات دارید؟

یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که باید به آن توجه کنید میزان انگیزه شما در معاملات است. قصد دارید در روز چند معامله را به پایان برسانید؟ از انجام معاملات چه چیزی نصیبتان خواهد شد؟ برای موفقیت در ترید چه زمانی را برای معامله انتخاب می‌کند؟

2- قصد دارید چه میزان از زمان خود را صرف معاملات کنید؟

چند معامله در روز انجام خواهید داد؟ آیا زمان کافی برای انجام معامله دیگری در ساعات پایانی شب دارید؟ یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن توجه کنید، زمان است. باید زمان‌هایی که می‌توانید ترید کنید را در نظر بگیرید.
اگر قصد دارید در روز به معاملات رسیدگی کنید، باید زمان زیادی را برای آن در برنامه ذکر کنید. همچنین اگر با تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال رمزارزهایی را تحلیل کرده‌اید و منتظر پامپ یا دامپ هستید، احتمالاً به زمان زیادی نیاز نخواهید داشت.

مطالب مرتبط: ژورنال معاملاتی چیست؟روش ساخت+(مهم ترین دلیل استفاده از آن)

3- چه اهدافی دارید؟

برای موفقیت در هر کاری باید باید هدف خود را در آن مشخص کنید که به چه دلیل در آن فعالیت می‌کنید؟ اهداف معاملاتی هوشمند باید قابل اندازه‌گیری، مشخص، مرتبط با معاملات، در دسترس و دارای محدویت زمانی برای انجام باشد.
همچنین باید نوع معاملات خود را مشخص کنید. چگونه ترید می‌کنید؟ هر فرد برنامه ترید شخصی و مخصوص به خود را دارد زیرا برنامه ترید بر اساس شخصیت او، میزان ریسک و… تعیین می‌شود.

به طور کلی 4 سبک معاملاتی وجود دارد که عبارت اند از:

1. معامله‌گری با استراتژی (Position trading):

این نوع سبک از معاملات در زمان‌های طولانی مانند هفته‌ها، ماه‌ها، همچنین بعد از گذشت سال‌ها تریدر را مشمول سود می‌کنند.

2. ترید با استراتژی نوسان‌گیری (Swing trading):

مدت زمانی که به آن اختصاص دارد کمتر از روش قبلی می‌باشد. در این سبک تریدر موقعیت خود را حفظ می‌کند و بعد از روزها و هفته‌ها در بازار به سود‌آوری می‌رسد.

3. معامله‌گری با استراتژی روزانه (Day trading):

سبک سوم توسط تریدری اجرا می‌شود که معامله را در یک روز باز می‌کند و در همان روز می‌بندد. معاملات در روز به پایان می‌رسند و در طول شب معامله باز وجود نخواهد داشت.

4. معامله‌گری با استراتژی تیغ‌زنی (Scalping):

در این سبک از معاملات، تریدهای زیادی در طول روز باز اجرا می‌شود که بعد از گذشت چند ثانیه یا دقیقه، تریدر آنها را می‌بندد. در این سبک معاملاتی، تریدر سود‌های کوچک را ایجاد می‌کند تا سرانجام به سود بزرگی دست پیدا کند. تریدر در این روش از تمامی نوساناتی که اجرا می‌شود، استفاده می‌کند.

4- در برنامه ترید نسبت سود به ریسک را مشخص کنید

قبل از شروع معامله خود حتماً تعیین کنید که در معاملات توانایی چه میزان پذیرش از ریسک و خطر‌پذیری را دارید. این معیار را برای معاملات تکی و همه معاملات خود در نظر بگیرید. به هیچ عنوان با این طرز تفکر وارد بازار نشوید؛ زیرا در امن‌ترین ابزارهای مالی، میزانی برای ریسک در نظر گرفته شده است.
برخی از معامله‌گران برای نسبت سود به زیان خود، میزان 3 بر 1 را استفاده می‌کنند. این میزان به این معنا است که دفعات سودآوری بیشتر بوده و سود سرمایه‌گذاری حداقل 2 برابر زیان در معاملات خواهد بود.
اگر قصد دارید نسبت سود به ریسک خود را محاسبه کنید، کافی است مقدار سرمایه‌ای را که قصد دارید در ریسک قرار دهید را با پتانسیل سود مقایسه کنید. به عنوان مثال اگر در معامله‌ای 100 دلار ریسک کرده‌اید و سود بالقوه شما برابر 400 دلار باشد، نسبت سود به ریسک (ضرر) 1 بر 4 خواهد بود.
همچنین این نکته الزامی است که با قراردادن «حد ضرر» می‌توانید ریسک خود را کنترل و مدیریت کنید.

5- قصد دارید چه مقدار سرمایه وارد معاملات کنید؟

سرمایه‌ای را که قصد دارید در معاملات وارد کنید، مشخص نمایید. در برنامه معاملاتی باید این نکته را در نظر بگیرید که معاملات زیادی با ریسک‌های بالا وجود دارند و هیچ‌گاه نباید غیرمعقول عمل کنید؛ زیرا ممکن است قسمتی از سرمایه یا تمامی آن را از دست بدهید.
برای هر معامله مقدار احتمالی که سرمایه‌تان را به خطر می‌اندازد، محاسبه کنید و از کاری که انجام می‌دهید اطمینان حاصل کنید.

6- چه شناختی از بازار هدف دارید؟ آن را ارزیابی کنید

باید از بازاری که قصد دارید در آن معاملات خود را به ثمر بنشانید، شناخت کافی داشته باشید. به عنوان مثال بازار ارزهای دیجیتال و… برنامه ترید متفاوتی دارند. میزان تخصص خود را در بازار مورد ارزیابی قرار دهید تا درباره محیط اطلاعات کافی به دست بیاورید.
در این مرحله باید به خوبی بازار هدف را شناسایی کنید. به عنوان مثال در چه روزهایی قیمت کریپتوها بالا می‌رود؟ باید نوسانات حاصل از معاملات را زیر نظر بگیرید.

7- معاملات خود را در برنامه ترید یادداشت کنید

یکی دیگر از مواردی که برنامه ترید را بی‌عیب و نقص می‌کند، یادداشت کردن معاملات است. برای مشاهده همه معاملاتی که تاکنون انجام داده‌اید به یادداشت‌ها مراجعه کنید و عملکرد خود را مورد بررسی قرار دهید تا متوجه مشکلات پیش آمده بشوید.

اطلاعاتی که باید برای معاملات خود یادداشت کنید، عبارت اند از:
• نقاط ورود
• نقاط خروج
• تصمیمات معاملاتی
• نتیجه تصمیمات منطقی احساسی
• و…

یادداشت کردن جزئیات بیشتر کمک می‌کند تا نقاط ضعف و نقاط قوت خود را شناسایی کرده و در معاملات آتی نقاط ضعف را برطرف کنید.
برنامه ترید یکی از مهم‌ترین موارد در معاملات است. با داشتن یک برنامه ترید منظم و بدون ایراد، تصمیمات درستی بگیرید و حد ضرر خود را به کمترین مقدار ممکن کاهش دهید. برای نوشتن یک برنامه ترید، از 7 مورد گفته شده استفاده کنید تا تأثیر داشتن یک برنامه معاملاتی را در ترید خود متوجه شوید.
اگر قصد دارید معامله‌گر حرفه‌ای در زمینه ارزهای دیجیتال و… شوید باید طبق یک اصول مانند برنامه ترید پیش بروید تا در مسیر دچار سردرگمی نشوید و عواملی را که باید اجرایی کنید از قبل مشخص کرده باشید. برای آشنایی با اصطلاح بول ران مقاله بعدی ما را مطالعه کنید.