آموزش طراحی قوانین استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانین است که به معامله گر کمک می کند تا سود بیشتری کسب کند. طرحی که بر اساس آن معامله گر از طریق فعالیت های خود در بازار به سود دائمی می رسد. معامله گران حرفه ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی خاصی برای خود دارند و همیشه به آن پایبند هستند. در این مقاله به نحوه طراحی قوانین یک استراتژی موفق می پردازیم. پس همراه بایننس فارسی باشید. الگوی استراتژیک معاملاتی نیز کاربرد زیادی در ارزهای دیجیتال دارد.

طراحی و ایجاد قوانین ترید

طراحی و ایجاد قوانین ترید

اولین قدم در توسعه یک استراتژی، تدوین قوانین آن است. قوانین عبارتند از: ورود به معاملات، تعیین حد ضرر و محافظت از سود.

نحوه ورود به معامله

دو پارامتر مهم برای ورود به معامله وجود دارد، یکی ورود به موقع قیمت و دیگری ورود زودهنگام.

به عنوان مثال: در ورود زودهنگام قیمت، تحلیل شما از بازار این است که باید در محدوده (1) وارد معامله شوید، اما از ترس اینکه به سطح (1) نرسد وارد معامله در سطح (2) می شوید. در نتیجه معامله ضرر زیادی دارد.

روش ورود به معامله

در ورود زودهنگام، تراکنش را در محلی که با فلش آبی رنگ در تصویر مشخص شده است وارد کردید. می بینید که هیچ حرکتی در بازار وجود ندارد و در واقع این سرمایه شماست که بی دلیل در بازار است.

ورود زود هنگام

ورود قیمت به یک محدوده مناسب،شرط یا شرط هایی برای تأیید معامله و همچنین برای تریگر ورود، امکان معاملات بهینه تر را فراهم می کند.

روش تعیین حد ضرر

اکثر مردم فکر می کنند که مقدار حد ضرر باید ثابت باشد که یکی از اشتباهات تحلیل تکنیکال است که آن را مشخص نمی کنند. این عدد ثابت با قوانین مدیریت سرمایه همه افراد مشخص می شود، مثلاً 2% یا 5%; این روش یا در واقع این طرز تفکر کاملا اشتباه است.

حد ضرر جایی است که دلیل شما برای ورود به معامله نقض می شود، به عنوان مثال:

تعیین حد ضرر

اگر قیمت زیر این حمایت باشد یعنی شرط ورود به معامله از بین رفته است، پس حد ضرر باید زیر این حمایت باشد، حدود 24 درصد در این معامله، این عدد واجد شرایط نیست، در واقع مدیریت سرمایه گذاری است. این عدد منطقی است، شما با کمک آن می توانید اندازه مناسب معامله خود را تعیین کنید.

روش مراقبت کردن از سود

روش مراقبت کردن از سود

اگر نتوانید از سود خود محافظت کنید، چیزی برای پوشش ضرر نخواهید داشت، به آرامی سرمایه خود را از دست خواهید داد و مجبور به خروج از بازار خواهید شد. معمولا اکثر معامله گران در تعیین شرایط معامله و محدودیت ضرر مشکلی ندارند و ممکن است برنامه ای برای آنها داشته باشند اما در نهایت برنامه ای برای حفظ سود خود ندارند.

مثلا:

ابتدا در معامله خرید، مقاومت های اصلی را تعیین کنید، در اولین مقاومت 50 درصد حجم معامله را ببندید و حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید. اگر قیمت به حد ضرر رسید، شما در آن معامله سود برده اید. همین کار را برای مقاومت دو 30% و مقاومت سه 20% انجام دهید تا از سود خود محافظت کنید.

محافظت از سود

از استراتژی بک تست بگیرید

پس از طراحی استراتژی، زمان آن است که ببینیم آیا این استراتژی کار می کند یا خیر. برای فهمیدن، باید استراتژی خود را دوباره آزمایش کنید که به آن بک تست می گویند، زمانی که نمودار را باز می کنید و شروع به بررسی نقاطی می کنید که استراتژی کار می کند. در این سیگنال ورودی، شما در واقع استراتژی خود را بک تست می کنید.

از استراتژی بک تست بگیرید

بک تست در درجه اول عملکرد استراتژی را بهبود می بخشد. دوم، باعث می شود معامله گر نسبت به استراتژی خود مطمئن باشد. همچنین پیروی از این رویه باعث افزایش اعتماد معامله گر در حین معامله می شود.

کار سختی نیست، فقط به قوانین معاملات قبلی خود نگاه کنید، سپس سود و زیان خود را ثبت کنید و ببینید که آیا برنده می شوید یا نه!

ژورنال نویسی

بله. وقتی استراتژی در گذشته نتیجه بازار مثبتی داشت، احتمالاً در آینده نیز چنین خواهد شد. بک تست گرفتن خیلی بهتر از انجام ندادن آن است.

گاهی اوقات اتفاقات جالبی در بک تست رخ می دهد، برای مثال، می توانید استراتژی دیگری را از استراتژی خود بیرون بکشید که می تواند موقعیت معاملاتی شما را افزایش دهد. یا نقاط ضعف استراتژی خود را بیابید و از بین ببرید. در چنین حالتی، نرخ برد (Win Rate) استراتژی شما به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و به مرور زمان بهبود می یابد.

بسیاری از استراتژی ها در مرحله بک تست به خوبی کار می کنند، اما وقتی وارد بازار زنده می شوند دیگر مفید نیستند. یکی از دلایل اصلی این است که بک تست فاقد قدرت و امنیت لازم است.

برای ایمنی و استحکام یک بک تست، باید آن را حداقل در سال گذشته آزمایش کنید، احتمالاً زمان کافی برای آزمایش سال آخر بازار است. برای بررسی کامل استراتژی، بهتر است این کار را هر ماه انجام دهید. بنابراین شما آن کوین یا توکن را با بررسی نمودار 6 ماهه سال گذشته دوباره بررسی کردید.

نکته دیگر برای استحکام و امنیت در بک تست این است که آن را در کوین های مختلف بررسی کنید، به عنوان مثال: با ارز دیجیتال بیت کوین شروع کنید، سپس به اتریوم، بایننس کوین و اتریوم کلاسیک بروید یا اگر معامله گر بازار های دیگر هستید، به سراغ سهام ها و… بروید. این منجر به کنترل بیشتر بر عملکرد شما و در نهایت استراتژی بهتر می شود.

فوروارد تست (Forward Test)

همانطور که گفتیم، بسیاری از استراتژی ها در مرحله بک تست خوب عمل می کنند، اما در اجرا آنطور که انتظار می رود سودآور نیستند. برای حل این مشکل باید استراتژی خود را در آینده بازار آزمایش کنید. دو راه وجود دارد.

1. یکی از آنها این است که شما می توانید با واریز سرمایه اندکی مطابق با برنامه و استراتژی معاملاتی خود معامله ای را افتتاح کنید. ترید به معنای مدیریت احساسات شماست، مگر اینکه پول واقعی در معاملات دخیل باشد، هیچ احساسی ندارید. به یاد داشته باشید که قرار نیست تمام سرمایه خود را در بازار سرمایه گذاری کنید، می توانید با سرمایه کمی این کار را انجام دهید.

فوروارد تست (Forward Test)

2. یک حساب آزمایشی ایجاد کنید و مقداری فوروارد تست با آن انجام دهید. این یک شبیه سازی کامل از بازار واقعی است و باعث می شود بر استراتژی خود مسلط شوید.

از طریق فوروارد تست، بهتر می توانید راه هایی را پیدا کنید که بازار شما در حال شکست است. توصیه می شود قبل از شروع آزمایش پیش رو، استراتژی را برای مدت معینی بک تست بگیرید و سپس به فوروارد تست را جلو ببرید.

چه مدت باید فوروارد تست را ادامه داد؟

بزرگترین مشکل فوروارد تست ماهیت زمان بر بودن آن است. بسته به شخصیت معاملاتی شما، اگر استراتژی شما در بازه زمانی بالا اعمال شود، باید زمان بیشتری را به این موضوع اختصاص دهید زیرا حجم معاملات شما کمتر خواهد بود. اما اگر واقعاً قانون خاصی می خواهید، 100 معامله را به عنوان حداقل نیاز در نظر بگیرید.

نتیجه گیری

معامله و ترید در بازارهای مالی کار آسانی نیست و موفقیت در این بازارها به ویژه مستلزم کنترل احساسات، مهارت های تحلیل تکنیکال و داشتن یک استراتژی تجاری موفق است. لازم به ذکر است که داشتن یک بیزینس پلن لزوما سرمایه گذاری شما را موفق نمی کند، اما داشتن برنامه صد برابر بهتر از نداشتن آن است.